Q：Salesforceとスプシ/Excel連携について
- Salesforce内のデータをGoogle スプレッドシートやOffice365のExcelと連携させて、外部で集計を行いたいのですが、良い方法はありますか？
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スプレッドシートであれば「Data connector for Salesforce」か「G-Connector for Salesforce」というアドオン、Office365のExcelであれば「XL-Connector」というアドインを使っていただくことで、Salesforce上で作成したレポートをそのまま連携させることができます。
また、スケジュール登録を行うことで、リアルタイム更新はできませんが、数時間おきに自動でデータを更新させることも可能です。
Salesforce上で完結しきれないような複雑なデータ集計や集計軸が異なる粒度の数字を１つの表で見れるようにする際には、無理やりSalesforceで見ようとはせず、こうした外部連携を行ったうえでの可視化もオススメです。
例えば、予算と実績を並べて見るニーズなどは、よくあるニーズかと思うのですが、スプレッドシートやExcelに連携させて見ることで、格段に見やすくなるので、お試しいただければ幸いです。